株式会社 ZN 遠藤功二様

株式会社 ZN 遠藤功二様は、国内外の銀行、証券会社で富裕層向けに金融サービスアドバイザーとしてご経験後、独立され、現在は資産運用アドバイザーのFPとしてご活躍されています。

また、「子供向けのお金の体験型教室 FP君」も運営し、お金教育も熱心にされています。

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導入前はどのような課題がありましたか？

以前に使っていたライフプランソフトは計算ロジックがブラックボックスで、内容を確認するのに時間が掛かり、返って手間になっていました。

そのため自作のエクセルでキャッシュフローを作っていましたが、それはそれで時間が掛かり、相談件数を制限しなければいけなくなっていました。

また、お客様によっては直ぐに結果が欲しいというケースもあり、対応が難しい状況でした。

YouWillの運営会社の方と知人でしたので、導入セミナーに参加をしてみました。

当初課題に思っていた、計算ロジックのマニュアルが充実し、きちんと説明ができる状態であること、

シンプルな画面で短時間でプランが出来そうな感じでしたので、導入を決めました。

入力はとてもし易いです。

年金定期便のフォーマットからの計算、ローンは借入額から返済額の計算、返済額から借入額の計算があるなど、他にも色々と入力し易い画面となっていました。

グラフや比較レポートなどが分かり易い、複利の画面で運用した場合・しなかった場合の違いが一目瞭然など、

最初の段階で相談者様にイメージをもってもらうことが出来るため、相談件数が増えています。

積立だけでなく、取崩の計算もあるため、今後の資産形成をどうやって行い、それをどうやって取崩して老後資金の足しにしていくかなども、簡単に計算ができるため、資産形成のアドバイザーとして重宝しています。

富裕層のお客様の場合は、例外的なパターンも多く、修正を要することがあります。

そのため、エクセルでダウンロードして、修正できると助かります。

また、レポートは簡潔で見やすいのですが、たまに内訳を知りたいこともあるので、内訳のある画面もあると助かります。

YouWillを使う以前は、既存のライフプランソフトを信頼できず自作エクセルでしたが、YouWillは短時間で作れ、必要機能が搭載され、非常に満足しています。

YouWillは皆さんの業務をアシストしてくれると思います。