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  『それを言っちゃあ終しめぇよ』になりますが、 ライフプランを作成してどのくらいの人が、最後までプラン通りにいくでしょうか。   たぶん、当初は想定していなかった事態が起こり、 再度プランの見直しが […]

　   ゴールベースアプローチってご存じですか？   実はアメリカのFPはゴールベースアプロ―チが主流です。   2020年代は日本でもゴールベースアプローチが主流になってくると思いますので […]

  個人向けの金融アドバイザーとして成功するには 金融のスキルは当然として、 それ以外にも必要なスキルは多岐に渡ります。   そこで参考になるのは、アメリカの事例な訳でして、 そのままそっくりとはいき […]

職業をFPなど（保険の営業マン、IFAなど）を選んだ場合、 年収1000万円はいきたいな、できれば年収2000万円になりたいなと思ったことでしょう。   それを達成するには、どのくらいの顧客が必要なのでしょうか […]

  ライフプランソフトって大きく２種類に分類されるってご存じですか？ 簡単にご紹介しますね。   ライフプランの種類 ２種類というのは、   １つ目が『キャッシュ ベース』のライフプラン ２ […]

  FPの集客って大変ですよね。   私もFPの一人として、「集客は大変」だし、「集客できたお客さんにご契約を頂くのも大変」でした。   最近は、ネットで保険が契約できたり、投資もネット証券 […]