運営会社


会社概要

 

会社名 トラストオフィス株式会社
設立日 平成29年1月20日
代表者 代表取締役 小守 美行
所在地 〒102-0084
東京都千代田区二番町9-3
TEL 03-6914-5725
定休日 土日、祝日
所属団体

FP技能士会

一般社団法人 保険乗合代理店協会

 

代表者 小守美行

 

1978年3月生。宮崎県日南市出身、東京在住。

 

FP向けのシステム開発、ライフプランの専門家。

 

ライフプランソフトYouWillを使った

ライフプラン作成、住宅購入、保険見直し、投資信託、年金などの

相談業務の方法をFPに伝授し

ソフト利用者の案件受注率が2倍にアップするなど成功事例を持つ。

 

前職のオリックス㈱にて、法人営業(ローン、リース、保険、不動産など)と、

金融システム(ローンシステム、債権回収システムなど)の開発経験があり、

その経験を活かして、商品に偏りのない包括的なライフプランソフトを開発。

 

「ライフプランを使った相談業務の質が上がれば、多くの人のお金の課題を解決できる」との信念で、

日々奔走中。

 

【保有資格】

AFP、宅地建物取引士、証券外務員1種、貸金主任者、FBAAフェロー