機能　顧客ポータル

顧客ポータルは

相談者様一人一人に作成できる専用のWebページで

相談者様とFPのコミュニケーションツールです。

ライフプランのレポートの共有の他、

連絡事項、担当FPの情報などをご相談者様に公開できます。

Table of Contents

顧客側の画面

簡単に顧客ポータルについてまとめています。

相談者様のメールアドIDにして、ログインします。

パスワード忘れの場合の再発行などもシステムのみで完結します。

トップ画面には、「全社的なお知らせ」と「担当者から相談者様へのお知らせ」を表示することができます。

こちらの情報はライフプラン時の家族情報と連動し、プラン作成時にはコピーボタン有り。

Zohoとも連動します。

作成したレポートは、FPの画面で公開する設定することで、共有ができます。

生活費のみ事前ヒアリンツをすることが可能です。