機能一覧

1ライセンスあたり2000顧客のプラン作成可能。

そのため顧客数が増えても削除不要なため、後日問合せがあった場合に対応可能。

入力アシスト

（初期値・自動計算）

一般的な数値を初期値設定、自動計算するため、入力項目を最小限にして、作成時間を短縮。

一方で、初期値、自動計算箇所は上書きして入力も可能なため、詳細に作成したい場合は、実際の数字を入力してプランを作成可能。

レポートはA4横で作成。

そのため、リモート面談時に画面に映してもA4横で見やすい！

作成したプランはPDFのレポートに出力が可能。

単利・複利、住宅ローンはスライダーで予算額、利率、期間を変更し、リアルタイムでグラフが変化し、適正額が分かる。

反映させる保険契約の

　　　　　　　取捨選択

必要保障額の画面で、入力済みの保険契約の必要保障額への反映をチェックボックス☑で反映・非反映の選択が可能。

例えば、現在の保険契約の☑を外し（非反映）、提案中の保険契約の☑を付ける（反映）ことで、必要保障額のグラフに変更がリアルタイムで反映し、提案中の保険の改善効果が一目瞭然で分かります。

管理者は、利用者のID,パスワードの管理ができ、新入社員へのIDの付与、退職者のID削除など可能。

世帯主、配偶者の各年齢での必要保障額を計算。

スライダーとも連動し、条件を変更すると必要保障額が変化します。

入力情報をもとに公的年金、私的年金を計算。

在職老齢年金や高年齢雇用継続基本給付金も考慮。

年金の受給開始年齢を自由に設定して、繰上・繰下を自動計算。

在職老齢年金や高年齢雇用継続基本給付金とも連動。

住宅ローンは　『借入額から返済額の計算』、『返済額から借入額』の計算が可能。

ボーナス、繰上弁済、金利変更も対応。

住宅ローン減税を考慮。

ペアローンの場合は相互の所得税やローン残高を考慮して還付金を計算。

世帯主、配偶者の寿命年齢を最大120歳まで設定が可能。

初期設定は90歳で、家族情報の項目で寿命年齢を増減して、キャッシュフローを作成可能。