『Sプラン』リリースのお知らせ

3月30日に新プランの『Sプラン』をリリースします。

『Sプラン』のSはShare＝シェアの略で

クライアントポータルとCRM（顧客管理システム）連携で、情報をシェアするということができます。

■クライアントポータル

クライアントポータルは、相談者様一人一人に、専用のポータルサイトを作成し
相談者の家族情報の入力・修正、作成したライフプランのレポートの共有、
FPのプロフィールの掲載、簡単な事前ヒアリングの機能があります。

■CRM（顧客管理システム）連携

世界で6000万人のユーザーがいるZohoというソフトウェアと連携します。
ZohoはCRM（顧客管理システム）のほか、メール配信、電子署名、マーケティング、請求など
FP業務に便利な機能を有しています。

YouWillの顧客情報（姓名、メールアドレス）とZohoの顧客情報が連携し、
情報を一元管理できるようになります。

Zohoについては、Zohoの代理店とFP向けサービスを企画中です。
おってご案内いたします。