YouWillは
「保険会社の無料ソフトでは機能不足で、満足できない方」、
「これからライフプランを学び提案活動に活かしたい方」
を対象としています。

このような課題・悩みはありませんか?

YouWillの3つのポイント

保険会社のライフプランソフトが使いづらい

保険会社のライフプランソフトは機能不足で作りたいプランが作れず、使いづらい。

住宅相談なども対応したい

相談者様は保険以外の住宅や老後資金、教育資金についても悩みがある。総合的なライフプランを作りたい

ライフプランが保険の成約に繋がるか?

相談者様は保険以外の住宅や老後資金、教育資金についても悩みがある。総合的なライフプランを作りたい

YouWillの3つのポイント

保険の潜在的ニーズを訴求し易い

ライフプランの作成プロセスでは、相談者様の収入や資産をお聞きすることになります。
これまでは部分的にしかご相談頂けなかったが、相談者様の資産全体が、トータル的な提案が可能になります。

ざっくり作りたい時、しっかり作りたい時、
両方に対応

顧客のニーズやライフプランへの期待に応じて、ざっくり作りたい時、しっかり作りたい時があります。YouWillはざっくり作りたい時は必要最低限の入力で作成し、しっかり作りたい時は、詳細に入力することで作成できます。

住宅相談、年金相談など切り口で!

顧客のニーズやライフプランへの期待に応じて、ざっくり作りたい時、しっかり作りたい時があります。YouWillはざっくり作りたい時は必要最低限の入力で作成し、しっかり作りたい時は、詳細に入力することで作成できます。

主な特徴

入力は簡単!でも必要機能搭載!

保険会社のライフプランソフトは簡便過ぎて、分析や課題発見が出来ず、コンサルティングには使えません。

YouWillは入力は簡単ですが、自動計算が多数あり、実態に近い結果が出力されます。

比較機能などもあり、「現状と提案後」、「住宅の予算別」、「引退の時期別」など相談者が知りたくなる内容を簡単に比較できます。

保険の見直し提案機能

終身、定期、養老、収入保障、個人年金など一般的な保険は対応してます。

登録した保険は、どれをプランに反映させるか選択ができ、
加入中の保険と、見直し後の保険の比較をグラフで表示し、効果を視覚的に提示できます。

簡単入力!(1か月でれます)

これまでライフプランソフトの利用経験のない方にもご利用を頂いていますが、1カ月程度で慣れています。

ライフプランを作成するようになり、年金や不動産などの理解も進みスキルアップされています。

マニュアルや動画なども充実しています!


住宅購入診断、投資、老後資金の過不足などの提案できる

住宅、投資、年金も入力画面に沿って入力することで、自動で計算されます。
「住宅購入の予算診断」、「証券分析」、「iDeCoやDC」の提案など幅広く利用できます。

比較機能で提案の効果が一目瞭然

「投資をした場合、しなかった場合」「5000万円の家を買った場合、6000万円の家を買った場合」「65歳で引退した場合、70歳で引退した場合」など様々なシナリオを簡単に作成できます。

これらを比較して表示することで、どのシナリオが最適化分かり、適切な提案ができます。

必要十分な機能を搭載

保険会社が無料で提供するソフトは簡便すぎて、「入力したいことが入力できない」、「ざっくり過ぎて課題が見えない、効果が分からない」と言う問題があります。

YouWillは100人のFPにヒアリングをして必要十分な機能を搭載しています。

「必要十分な機能の搭載」と「簡単な入力」の両立をしています

機能一覧

基本機能

計算機能

グラフ・表

料金

まずはBasicプランでライフプランに慣れて頂き、
ライフプランの共有や顧客
ポータルの活用が必要になったらSプランに変更してください。

Basicプラン

料金

年契約 月額3,900円(税別)/ユーザー

月契約 月額5,900円(税別)/ユーザー

機能

ライフプラン


Sプラン

料金

年契約 月額5,900円(税別)/ユーザー

月契約 月額7,900円(税別)
/ユーザー

機能

ライフプラン作成
顧客ポータル
CRM連携


1週間の無料トライアルができます。

1週間の無料トライアルで、是非お試しください!


【セミナー】YouWillを分かり易く説明!

ライフプラン作成講座について、オンラインセミナーと動画でご案内します。