Generated by All in One SEO v5.0.0.1, this is an llms.txt file, used by LLMs to index the site. # YouWill ライフプランソフト プロFP向けのライフプランソフトYouWill ## Sitemaps - [XML Sitemap](https://youwill.jp/sitemap.xml): Contains all public & indexable URLs for this website. ## 投稿 - [15分のライフプランで、集客・成約率を上げる方法！](https://youwill.jp/2020/05/11/method_of_lifeplan/) - FP、金融マンの集客方法としてライフプランを活用。 フロントエンド商品として、ライフプランを作成することで、相談者からすると「お金のアドバイザー」として、様々な話がしやすくなります。 ## 固定ページ - [プロFPのためのライフプランソフト YouWill» 独立系FP、IFA、保険代理店向け](https://youwill.jp/) - YouWillは独立系FP、IFA、保険募集人などプロのFPのためのライフプランソフトです。保険、年金、住宅、ローン、投資信託など商品に偏りなく、相談者に中立的なライフプランのシミュレーションができます。Webアプリで入力もし易く、相談者とレポートの共有なども充実しています。 - [BasicプランからSプランへの変更](https://youwill.jp/basic_to_splan/) - 既存のBasicプランからSプランへの変更方法 まず、画面右上の「設定」の「契約状況の確認」をクリックしてくだ - [株式会社 ZN 遠藤功二様](https://youwill.jp/株式会社-zn-遠藤功二様/) - 株式会社 ZN 遠藤功二様は、国内外の銀行、証券会社で富裕層向けに金融サービスアドバイザーとして - [住まいのお金専門FP　有田美津子様](https://youwill.jp/住まいのお金専門fp　有田美津子様/) - 有田美津子様は東京都国分寺で「住まいのお金専門のファイナンシャル・プランナー」として 30代前後の住宅購入、老 - [Cherry Blossoms　遠山有美子様](https://youwill.jp/cherry-blossoms　遠山有美子様/) - Cherry Blossoms様は東京都と愛知県の2拠点で活動されている 金融資産 - [バリューアドバイザーズ　牧元 拓也様](https://youwill.jp/バリューアドバイザーズ　牧元-拓也様/) - 牧元拓也様は、大学卒業後、証券会社を経て、IFAの株式会社バリューアドバイザーズへ入社。 現在は、お客さま一人 - [プルーデント・ファイナンシャル・パートナーズ　佐々木尋理様](https://youwill.jp/プルーデント・ファイナンシャル・パートナーズ/) - 佐々木尋理様は、金融機関での勤務を経て、株式会社プルーデント・ファイナンシャル・パートナーズにご入社。現在は、 - [ユメパートナーズ　伊達有希子様](https://youwill.jp/ユメパートナーズ　伊達有希子様/) - ユメパートナーズの伊達有希子様は保険会社を経て2013年に独立されました。 2017年にはお客様のライフプラン - [セキュリティ関連](https://youwill.jp/security-2/) - 当社およびYouWillのセキュリティ対応についてご案内します。 プライバシーポリシー、情報セキュリティ基本方 - [（全社導入）3&F FAMILY OFFICE様](https://youwill.jp/3f/) - （写真は左から3&F FAMILY OFFICE 『執行役 辻裕貴様』、『執行役 営業統括責任者 西島 - [（全社導入決定！）3&F FAMILY OFFICE株式会社　様](https://youwill.jp/（全社導入決定！）3f-family-office株式会社　様/) - （写真は左から3&F FAMILY OFFICE 『執行役 辻裕貴様』、『執行役 営業統括責任者 西島 - [料金詳細](https://youwill.jp/price_details/) - 料金体系YouWillは『年契約』と『月契約』があります。年契約 月額3,900円/アドバイザー１年単位での契約となり、料金のお支払いは月単位となります。 - [お問い合わせ](https://youwill.jp/contact/) - [運営会社](https://youwill.jp/company/) - 会社概要 会社名 トラストオフィス株式会社 設立日 平成29年1月20日 代表者 代表取締役 小 - [個人情報保護方針（プライバシーポリシー）](https://youwill.jp/privacy/) - トラストオフィス株式会社（以下、「当社」といいます。）は、以下のとおり個人情報保護方針を定め、個人情報保護の仕 - [特定商品取引法に基づく表記](https://youwill.jp/display/) - 事業者の名称 トラストオフィス株式会社 代表者 小守美行 所在地 150-0002 東京都渋谷区渋谷3-6-2 - [情報セキュリティ基本方針](https://youwill.jp/security/) - 情報セキュリティ基本方針 トラストオフィス株式会社（以下、当社）は、お客様からお預かりした情報資 - [トレーニング](https://youwill.jp/training/) - いつでもトレーニングを受けられるように動画を作成しております。 基本・紹介動画 ■紹介編（7分） - [YouWill 画面集 ライフプランの作り方を解説！](https://youwill.jp/capture/) - ライフプランソフトYouWillの各画面のご紹介をしています。年金や不動産、保険など入力がし易く、初心者でも使い易く、ベテランが必要とする機能も持ち合わせています。 - [機能一覧](https://youwill.jp/functions/) - 基本機能、便利機能 項目 概要 登録可能 顧客数 1ライセンスあたり2000顧客のプラン作成可能。 そのた - [【動画集】](https://youwill.jp/webiner/) - セミナーの動画をまとめています。 是非ご覧ください。 YouWill紹介ビデオ 約1半分でYou - [お役立ち情報](https://youwill.jp/useful_infomation/) - 下記よりお申込みください。 FPビジネス概論 成功しているFPの方の事例や ITを - [YouWill利用規約](https://youwill.jp/terms/) - この規約（以下「本規約」といいます。）は、トラストオフィス株式会社（以下「当社」といいます。）が - [機能　顧客ポータル](https://youwill.jp/function_clientportal/) - 顧客ポータルは 相談者様一人一人に作成できる専用のWebページで 相談者様とFPのコミュニケーションツールです - [機能　YouWillとCRM連携](https://youwill.jp/function_crm/) - CRMやZohoについて解説します。 FPビジネスに必要な設定を予め行ったサービスも企画中で、2 - [FAQ](https://youwill.jp/faq/) - ライフプランソフトYouWillのよくある質問についてご回答いたします。 - [無料トライアル期間終了後の顧客データ引継ぎについて](https://youwill.jp/customer_data_after_contract/) - 無料トライアル期間に登録した顧客データは、契約後（年契約・月契約）、 管理者の顧客データは引継ぎ可能ですが、一 - [無料トライアル期間の注意点](https://youwill.jp/attention_beta/) - 無料期間が終了後、複数名で利用する場合、 代表者が管理者となり、無料から有料へと手続きを行います。   - [機能・料金比較](https://youwill.jp/comparison/) - Youwillと他社ライフプランソフトの比較は下記の通り。 ■どのライフプランソフトも収支や金融 - [セミナーのお申込みありがとうございます。](https://youwill.jp/thanks_seminar/) - セミナーのお申込み、ありがとうございました。 YouWill運 - [開催場所](https://youwill.jp/開催場所/) - CONTENTS - [セミナー](https://youwill.jp/seminar/) - [主な機能](https://youwill.jp/function/) - [お問い合わせの送信が完了いたしました](https://youwill.jp/thanks/) - フォームの送信が完了いたしました。 お問い合わせ内容を確認の上、折り返しご連絡いたします。 ご記入いただきまし ## セミナー - [ライフプラン作成講座](https://youwill.jp/seminar/lifeplan/) - ライフプランソフトYouWillの導入を検討している方向けの ライフプラン作成講座です。 お申込 ## ユーザーの声 - [ユメパートナーズ　伊達有希子様](https://youwill.jp/voice/mrs-date/) - ユメパートナーズの伊達有希子様は保険会社を経て2013年に独立されました。 2017年にはお客様のライフプラン - [プルーデント・ファイナンシャル・パートナーズ　佐々木尋理様](https://youwill.jp/voice/mr-sasaki/) - 佐々木尋理様は、金融機関での勤務を経て、株式会社プルーデント・ファイナンシャル・パートナーズにご入社。現在は、 - [バリューアドバイザーズ　牧元 拓也様](https://youwill.jp/voice/mr-makimoto/) - 牧元拓也様は、大学卒業後、証券会社を経て、IFAの株式会社バリューアドバイザーズへ入社。 現在は、お客さま一人 - [株式会社ZN 遠藤様（2回目）](https://youwill.jp/voice/mr-endo2/) - 株式会社ZNの遠藤様に2回目の『ユーザーの声』の登場を頂きました。 導入して半年、YouWillでデモをしたセミナーを開催して、案件成約率が3倍に上昇したそうです。 - [株式会社 ZN 遠藤功二様](https://youwill.jp/voice/mr-endo/) - 株式会社 ZN 遠藤功二様は、国内外の銀行、証券会社で富裕層向けに金融サービスアドバイザーとして - [住まいのお金専門FP　有田美津子様](https://youwill.jp/voice/mrs-arita/) - 有田美津子様は東京都国分寺で「住まいのお金専門のファイナンシャル・プランナー」として 30代前後の住宅購入、老 - [株式会社 L&F　嶋田 哲裕 様](https://youwill.jp/voice/mr-shimada/) - 株式会社 L&F様は埼玉県さいたま市で個人向けにライフプラン作成、老後資金の相談、保険の - [Cherry Blossoms　遠山有美子様](https://youwill.jp/voice/ms-tohyama/) - Cherry Blossoms様は東京都と愛知県の2拠点で活動されている 金融資産 ## 操作方法 - [老齢年金　](https://youwill.jp/operation/pension/) - 老齢年金は下記の方法で計算しております。 年金基本講座の動画 公的年金の計算ロジック、私的年金の - [税・社会保険料　等](https://youwill.jp/operation/tax-social-insurance/) - 所得税、住民税、社会保険料の計算は下記の通り行っています。 ※相続税や贈与税は対象外ですので、相続や贈与を受け - [ログインのセキュリティ](https://youwill.jp/operation/ログインのセキュリティ/) - ①2段階認証の導入 2段階認証のリリース後の初回利用時と、それ以降は30日ごとに、 本人確認のため登録のメ - [グラフ・レポートの内訳](https://youwill.jp/operation/graph-report/) - グラフ・レポートに表示項目の内訳を確認したい場合、 リンク先のエクセルで、確認したいグラフや推移表の列で、フィ - [遺族年金](https://youwill.jp/operation/pension2/) - 遺族年金は、支給条件組合せに沿って支給の可否を決定します。 寡婦年金は対象外としています。 遺族 - [現預金の調整](https://youwill.jp/operation/adjust-cash/) - YouWillの年度は４月～翌年３月となっております。 ４月から月数が経過してライフプランを作成 - [BS上だけで増減する項目](https://youwill.jp/operation/only_on_bs/) - 概要 住宅購入やまとまった額の投資は、毎年の収入から捻出して購入、投資するものでないため、 キャッシュフロー表 - [複利の計算](https://youwill.jp/operation/compound-interest/) - 投資信託などのように複利で運用する商品を計算する場合にご活用ください。 概要 複利は６つの係数を応用して作られ - [生活費](https://youwill.jp/operation/living-expenses/) - ヒアリングシート エクセルのヒアリングシートを参考に添付します。 適宜修正してお使いください。 ヒアリングシー - [必要保障額](https://youwill.jp/operation/security/) - 概要 必要保障額の計算は難しく、様々な考え方があるようです。 YouWillでは以下の方法で計算してます。 そ - [子供資金](https://youwill.jp/operation/children/) - 入力方法 種別（公立・私立など）を選択すると、該当する初期値が設定されます。 差異がある場合は、上書きして変更 - [注意事項、入力間違いの多い内容、よくある質問](https://youwill.jp/operation/mistake/) - 気を付けて頂きた点、 問合せで多い入力間違いをまとめておきます。 グラフやレポートは利用都度、再 - [保険](https://youwill.jp/operation/insurance/) - 概要 保険の種類ごとに基本情報の他、必要な入力項目を入力します。 入力欄の左上にある、『グラフと - [ゴール](https://youwill.jp/operation/goal/) - 概要 ライフプランを作る際に、色々な夢や希望をお聞きすることと思います。 そのヒアリングした夢や希望をゴールに - [各種入力方法](https://youwill.jp/operation/input/) - 入力を迷う内容をいくつかまとめましたので、参考にしてください。 奨学金 世帯主または配偶者の奨学 - [基準年を変更する場合](https://youwill.jp/operation/change-base-year/) - 基準年を変更する際に、調整が必要な個所 現預金 現預金は基準年の4月時点のものとなっています。 例えば、基準年 - [レポート出力タイプの設定](https://youwill.jp/operation/report-admin/) - 【2022年3月2日リリース】 概要 組織管理者は出力したいレポートの組合せを選択 - [レポートの作成](https://youwill.jp/operation/report/) - レポートは下記の手順で作成します。 レポート作成手順 「顧客一覧」または「顧客詳細」から対象を選択 「レポート - [不動産](https://youwill.jp/operation/realestate/) - 概要 不動産は入力内容に基づき、価値の計算を行い、BSへの資産計上、各年の固定資産税、修繕費、保険料を自動計算 - [YouWillの根本的な機能（複式簿記）](https://youwill.jp/operation/double-entry-bookkeeping/) - YouWillを開発するにあたって、資産と負債の推移表を設けることが１つのテーマでした。 この資 - [基本的な操作方法](https://youwill.jp/operation/basic/) - YouWillの基本的な操作方法をご案内します。 利用開始前にご覧ください。 FAQもご参考にし - [クライアントポータル](https://youwill.jp/operation/clientportal/) - クライアントポータルを利用するためには予め 顧客のメールアドレスの登録が必要です。 アカウント発 - [BasicプランからSプランへの変更](https://youwill.jp/operation/basic_to_splan/) - 既存のBasicプランからSプランへの変更方法 まず、画面右上の「設定」の「契約状況の確認」をクリックしてくだ - [Zoho連携](https://youwill.jp/operation/zoho/) - Sプランをご契約いただき、別途、顧客管理システムのZohoの契約を頂くと YouWillとZohoの連携が可能 - [その他収入・支出](https://youwill.jp/operation/others/) - 入力方法 その他収入 各項目の説明は以下の通りです。 名称 「祖父からの教育費の贈与」「育児休業給付金」など、 - [契約内容の変更（無料トライアルから有料契約）](https://youwill.jp/operation/chenge_agreement/) - 無料トライアルから有料利用へ、 ライセンス数の変更 月契約から年契約への変更 など契約内容の変更 - [ローン](https://youwill.jp/operation/loan/) - 住宅ローンおよび負債の入力方法は以下の通りです。 住宅ローンと負債相違点は、 住宅ローンには「住 - [収入](https://youwill.jp/operation/income/) - 入力方法 給与 各項目の説明は以下の通りです。 年齢（歳） 収入の期間を年齢（歳）で入力してください。 年金種 - [資産](https://youwill.jp/operation/assets/) - 入力方法 現預金 現預金は基準年の4月時点の金額を入力してください。 単利 運用額、期間、利率 - [管理者向け](https://youwill.jp/operation/management/) - ユーザーの追加・削除、契約状況の確認・変更などの 管理者向けの操作方法をご案内します。 組織情報 - [必要保障額の正しい算出方法](https://youwill.jp/operation/correct_calculation_inurance/) - ライフプランソフトには、必要保障額が算出されています。 YouWillでも算出しているのですが、そこだけだと問 - [アパート・マンション投資の場合の作成法](https://youwill.jp/operation/how_to_input_invest_realestate/) - YouWillではアパートやマンション投資の入力ができます。 入力項目としては、 【購入時】購入 - [引退時期を決めるライフプラン](https://youwill.jp/operation/retirement1/) - 何歳まで働くべきか、何歳まで働けば生涯に渡り資金が枯渇しないかなど シミュレーションをしなければ分かりません。 ## お知らせ - [保険募集人様向けサイトを開設](https://youwill.jp/info/保険募集人様向けサイトを開設/) - 保険代理店様向けのサイトを開設しました。 YouWillが保険募集人様にとって、どのようなプラス - [株式会社ワックアップと業務提携](https://youwill.jp/info/株式会社ワックアップと業務提携/) - 2021年4月1日に株式会社ワックアップ(本社：横浜市中区、代表取締役：田中 博之）と 業務提携を致しました。 - [『Sプラン』リリースのお知らせ](https://youwill.jp/info/20210303/) - 3月30日に新プランの『Sプラン』をリリースします。 『Sプラン』のSはShare＝シェアの略で クライアント - [年末年始の休業日のお知らせ](https://youwill.jp/info/年末年始の休業日のお知らせ/) - 拝啓 師走の候、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。 - [11月10日　YouWill　β版リリースのお知らせ](https://youwill.jp/info/20201023/) - ライフプランソフトYouWillのβ版を 11月10日（火）にリリースします。 - [ライフプランソフト『YouWill』のHPを公開しました。](https://youwill.jp/info/ライフプランソフト『youwill』のhpを公開しました。/) - ライフプランソフト『YouWill』のHPを公開しました。 機能や料金など記載しておりますので、是非ご覧くださ ## Landing Pages - [保険代理店様向けライフプランソフト](https://youwill.jp/landingpage/insurance-agency/) - 保険代理店様向けのライフプランソフトです。「保険の潜在的ニーズを訴求し易い」「保険以外の住宅相談、教育資金、年金相談などにも対応」「操作は簡単、でも詳細に作成が可能」です。 保険会社の無料ソフトに満足できない、これから本格的にライフプランを作った保険の提案をした方に最適です。 - [IFA向けライフプランソフト](https://youwill.jp/landingpage/ifa/) - IFA向けライフプランソフト。IFAの方が「ゴールベースアプローチ」「投資信託、年金、保険、不動産を含めた包括的な提案」をするのに最適なソフトです。既に利用しているユーザー様は預かり残高の増加、保険や不動産売買なども含めて圧倒的な成果を上げています。 - [FPビジネス デジタルシフト　資料請求](https://youwill.jp/landingpage/digtalshift/) - [ＦＰビジネス概論　資料請求](https://youwill.jp/landingpage/outline_of_fpbusiness/) - [Zoho for FP](https://youwill.jp/landingpage/zoho-for-fp/) - [IFA向け](https://youwill.jp/landingpage/forifa/) ## カテゴリー - [ブログ](https://youwill.jp/category/fpblog/) - [ライフプラン](https://youwill.jp/category/fpblog/lifeplan/) - [FPビジネス](https://youwill.jp/category/fpblog/fpbusiness/) ## ユーザーの声カテゴリー - 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