ライフプラン作成講座

ライフプランソフトYouWillの導入を検討している方向けの

ライフプラン作成講座です。

お申込み

こちらからお申込みください。

開催方法：Zoomミーティング
　　　　　受付完了後にURLをお知らせします。
募集人数：１０人
対象者　：FPとしてライフプランを作成して相談業務を行っている方

　本セミナーでは、
　　●半分の時間でライフプランを作成する方法
　　●保険の必要保障額の試算、保険の見直し
　　●住宅額、住宅ローンの適正額
　　●複利投資の効果（投信・iDeCoなど）
　などを中心に、YouWillを使った相談業務の進め方をご案内します。

なぜ、YouWillでは、
半分の時間でプランを作成でき、顧客満足度は２倍になるのか？

特徴１　シンプルな画面で入力がしやすい。オンライン面談でも使い易い
特徴２　自動計算が多数で、素早く作成ができる
特徴３　リアルタムで動く画面で、相談者様の要望を即時に提示
特徴４　延べ約100人のFPの利用状況を調査して浮き彫りになった課題を解決

■毎回YouWillソフトを使用しています。
いずれのお客様からも大変好評で導入してよかったと感謝しております。（４０代女性FP）

■とても扱いやすくて、いいソフトです! 欲しい機能がたくさんはいっていました（４０代男性FP)

■動的に動くグラフに魅力を感じました。
相談者様と画面を見ながらコミュニケーションを取ることができ、相談者様も納得感が出て、
良い面談を行うことができると感じました。（５０代男性FP)

■ライフプランを作る時間が圧倒的に減少するので、コンサル業務に充てる時間が増やすことができますし、
他のことに時間を充てられるのはメリットです。（４０代女性FP）

新卒でシステム会社に入社し、
27歳でオリックス株式会社に入社し企業への投融資や金融システム開発（ローン、債権回収、顧客管理システム）を行う。
その後、独立系の不動産会社を経て、
2017年1月にトラストオフィス㈱を創業し代表取締役に就任。

2020年11月にライフプランソフトYouWillをリリース。

(保有資格）

CFP、FP1級、1種証券外務員、宅地建物取引士、貸金主任者

ファミリービジネスアドバイザー協会フェロー