株式会社ZN 遠藤様（2回目）

株式会社ZNの遠藤様に2回目の登場をいただきました。

 

YouWillの利用開始から半年ほど経過しまして、

操作方法も慣れ、集客から成約までのパターンも確立できたようです。

 

前回のユーザーの声はこちら

 

YouWillを使い始めてからの成果は？

以前に比べて

セミナー後の成約率が約3倍となっています。

 

相談者の多くは、年金の額や、適切な住宅予算など心配されており

投資をした場合のどう改善されるのかを、

一般論でなく、自分のライフプランの中で、効果を知りたがっています。

 

マネーセミナーでは、

ライフプランの作成、各人に適した投資方針の決め方

私の行う『YouWillを使ったライフプラン』や『アドバイス』がどういうものか、

など、ご理解いただいています。

 

結果、

『我が家のライフプランを作ってほしい』

『自分に適した投資方針を教えて欲しい』

となり、多数の案件を成約しています。

 

お客さんの反応はどうですか？

セミナーで集客をして

その後に個別相談をさせて頂いていますが、

YouWillのグラフを使って、

投資した場合、しなかった場合、など比較しています。

 

そうすることで、現状の課題が何で、

今後は何をすれば良いかが分かるため、

非常に満足を頂いています。

 

セミナー参加者も盛り上がっています。

 

効率が大幅にアップ

成約率が上昇すること自体も効率アップですが、

 

Youwillは改善プランがビジュアル化され見やすく、

相談後すぐに改善計画の概要を提示できます。

 

Youwillを使うまでは改善計画策定に

何時間、何日もかかっていたこともあるのですが、

かなり時間の改善ができています。

 

個人的にはこのレスポンスの早さは武器になると思っており、

タイミングを逃すことなくアドバイスでき

その後の継続的な案件も成約しています。

 

Youwillをもっと使いこなそうと思っています。

 

 

YouWillをご検討頂いている方へメッセージをお願いします。

『ビジュアル的に分り易い』、『素早く作成できること』は、どちらも必須事項です。

YouWillは、『相談業務でとても使えるソフト』で、

皆さんの業務をアシストしてくれると思います。