住まいのお金専門FP　有田美津子様

有田美津子様は東京都国分寺で「住まいのお金専門のファイナンシャル・プランナー」として

30代前後の住宅購入、老後の住まいの相談や、お金に関するセミナー、雑誌執筆など幅広く活躍されているFPさんでいらっしゃいます。

住まいのお金専門ファイナンシャル・プランナー有田美津子様　HP

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導入前はどのような課題がありましたか？

住まいに関するお金の相談業務をメインとしており、予算別や条件別で複数のシナリオのプランを作成する必要がありますが、その比較をするのが大変でした。

また、これまで使っていたソフトでは必要保障額の計算をお客様に分かり易く説明するのが困難で、入力が簡単で、使い易いソフトを探していました。

YouWillを知ったきっかけは知人からの紹介でした。

その後、YouWillのセミナーに参加して、使い易そうに思えましたので、無料トライアルで操作方法など確認しました。

無料トライアルで、課題に感じていた機能があり、使い易さを実感することができましたので、導入を決めました。

大まかな利用方法は直ぐに分かりましたが、特有な操作方法や機能については質問をして解消をしました。

まだまだ便利な使い方が出来そうですので、今後確認していきたいと思います。

スライダーで住宅予算を変更すると、キャッシュフローが直ぐに変化しますので、相談者様もビジュアル的に分かり、

比較のグラフが便利で、それぞれのシナリオの差が分かり易く、説明もしやすいです。

オンライン面談が大幅に増えましたが、YouWillはオンライン面談がやり易く、オンライン面談ではメインで使っています。

①住宅購入時の購入額、諸経費とローン、自己資金などを一覧化したものを現在は別途作成しているため、そのレポートがあると助かります。

②企業型の確定拠出年金で、ポータリングやマッチングなど機能が追加されると、更に便利だと思います。

ライフプランソフトの使い勝手や機能に満足されていないFPは多数いると思います。

私もその一人でした。

YouWillは色々な改善がされ、特にオンライン面談が効率よくでき、メインで使っています。

導入セミナーや無料トライアルは無料ですので、試してみてはいかがでしょうか？