ユメパートナーズ　伊達有希子様

ユメパートナーズの伊達有希子様は保険会社を経て2013年に独立されました。

2017年にはお客様のライフプランの長期的な資金計画をサポートするためにFP顧問サービス（FPコモンズ）を開始。

税理士・弁護士・司法書士などの専門家の協力を仰ぎ、チーム体制で支援しています。

また、一般社団法人マネーリテラシー推進協会の理事でもあり、各方面でセミナーやマネー教育を行っています。

YOU ＆ ME PARTNERS/ユメパートナーズ

一般社団法人マネーリテラシー推進協会

導入前はどのような課題がありましたか？

以前使っていたソフトは、デザインや操作性など、導入した時点では一番良いと思っていました。

しかし、操作方法を問い合わせても回答が遅い・回答がない、Macでつかえない、などの課題がありましたので

何度か他のソフトに乗り換えも検討し、試しに使ってみましたが、なかなか良いのが見つからずにいました。

新型コロナの影響で、それまで全くなかったオンライン面談が主流となりました。

YouWillはグラフが見易い、スライダーでリアルタイムで条件変更をできるなど

オンライン面談に適していると思いました。

操作性もよく、必要な機能が網羅されている点も導入の決め手です。

また、開発者の小守さんに話を聞くと、

現在のYouWillが完成形でなく、今後も改善・改良がされるそうで、

FPにとって使い易いライフプランソフトを作ってくれる期待があったことも

導入の決め手の１つです。

まず、プランのコピー機能で複数の条件でプランを直ぐに作れ、比較もできるので

どのプランが効果的か、説明がし易くなりました。

細かい数字より、全体感を把握することが重要で

面談中にグラフを見ながら、条件変更をすることができるので、

相談者様も納得感があがっています。

細かい所では、ヒアリングシートも相談者様が入力し易く、こちらも事前準備がしやすいものができると助かります。

全体的には、世の中がDXなど言われているのに、FPの業務はDX化が進んでいないので、

ライフプランのみならず、FPの業務にプラスになる機能や、他システムとの連携をしてもらい

FP業界のDXが進むようになると素晴らしいと思います。

YouWillはライフプランを簡単に作りたい場合、しっかり作りたい場合の両方に対応できます。

独立系FPは当然ながら、保険の募集人やIFAの方にも使い易く、

操作をマスターすれば皆様の業務に大いに役立つと思います。

ご興味があるかたは、まずは無料トライアルしてみてはいかがでしょうか！