Cherry Blossoms　遠山有美子様

 

 

Cherry Blossoms様は東京都と愛知県の2拠点で活動されている

金融資産運用・生命保険アドバイスを行うFP事務所です。

代表の遠山有美子様は証券会社、生命保険会社での勤務を経て2016年にFP事務所を開業。

穏やかな人柄と分かり易い説明で、フリーランスから会社員まで働く世代を中心に、幅広い相談者様に支持をされていらっしゃいます。

 

Cherry Blossoms様　HP

http://www.fp-cherryblossoms.jp/

 

導入前はどのような課題がありましたか？

ライフプランの作成に時間を取られていたことですね。

 

今まで使っていたソフトでは、シミュレーション結果が直ぐにでないため、『プラン作成  → 結果をダウンロード → 内容確認 → ダメならやり直し」を繰り返す必要があり、ちょっとした修正で時間が掛かってしまうことにストレスを感じていました。

 

複数のプランを作成し見比べをするのも大変で、時間が掛かっていました。

 

また必要保障額などソフトによって計算ロジックの開示が不十分で、相談者様からの質問に答えるために自分で計算して出す必要がありました。

 

導入の決め手は？

1つ目が、開発者の小守さんが、FPが使い易いソフトを作ろうと努力してると感じたからです。

FPの業務を知らないと良いソフトは作れませんが、よく調査されていますね。

 

2つ目が、入力のし易さです。

シンプルな入力画面で、各所に注意書きの記載があり、マニュアルを見なくても操作方法が分かりました。

 

3つ目が、デザインやビジュアルです。

各所の色使いなど、立体感や透明感のある感じで、女性の相談者様にも受けが良く、

シンプルでまとまっている点は、男性の相談者にも分かり易いと感じています。

Zoomなどの面談でも活用できそうです。

 

4つ目が、マニュアルの充実さです。

マニュアルなしでも操作はできるのですが、計算ロジックなどは確認したい場合があります。

それぞれの計算ロジックがマニュアルで開示されているので、相談者様へも自信をもって解説ができます。

 

 

（マニュアルの画面）

 

直ぐに使いこなせましたか？

上記の「導入の決め手」のとおり、マニュアルを見なくても操作方法は分かりましたし、

予め初期値や平均値が入っており、不動産などメインでない分野でもスムーズに使うことができました。

 

YouWillの効果は？

視覚的に、キャッシュフローの変化をリアルタイムで相談者様に見せられることが良いですね。

提示したライフプランを見て、追加の要望を頂くことがありますが、その場で直ぐに反映できるので、

相談者様にも好評でした。

 

ライフプランを作る時間が圧倒的に減少するので、コンサル業務に充てる時間が増やすことができますし、

他のことに時間を充てられるのはメリットです。

 

 

YouWillの今後への期待

開発者の小守さんがFPの業務をよく調査して開発されているので、FPの業務フローに非常にマッチしたものとなっています。

FPビジネスの発展に繋がるように、ライフプランのみならず、顧客管理や資産管理などFPビジネス全般が効率的になるにシステムの開発をお願いしたいと思います。

目先の改修要望として、個人事業主の事業所得や不動産所得がマイナスの入力をお願いします！

 

YouWillをご検討頂いている方へメッセージをお願いします。

初期費用も発生せず、導入も簡単です。

作成時間短縮や相談者様とのコミュニケーションの効率化などメリットは、料金以上にあると思います。

無料トライアルやセミナーなどもあるようですので、是非お試しください。