運営会社
会社概要
| 会社名 | トラストオフィス株式会社 |
|---|---|
| 設立日 | 平成29年1月20日 |
| 代表者 | 代表取締役 小守 美行 |
| 所在地 |
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-6-2エクラート渋谷 |
| TEL | 03-6914-5725 |
| 定休日 | 土日、祝日 |
| 保有資格 | ISMS（情報セキュリティマネジメントシステム） 審査登録証 JP22/00000273 |
| 所属団体 |
FP技能士会 一般社団法人 保険乗合代理店協会 |
代表者 小守美行
1978年3月生。宮崎県日南市出身、東京在住。
FP向けのシステム開発、ライフプランの専門家。
ライフプランソフトYouWillを使った
ライフプラン作成、住宅購入、保険見直し、投資信託、年金などの
相談業務の方法をFPに伝授し
ソフト利用者の案件受注率が2倍にアップするなど成功事例を持つ。
前職のオリックス㈱にて、法人営業（ローン、リース、保険、不動産など）と、
金融システム（ローンシステム、債権回収システムなど）の開発経験があり、
その経験を活かして、商品に偏りのない包括的なライフプランソフトを開発。
「ライフプランを使った相談業務の質が上がれば、多くの人のお金の課題を解決できる」との信念で、
日々奔走中。
【保有資格】
CFP、宅地建物取引士、証券外務員1種、貸金主任者、ファミリービジネスアドバイザー協会FBAAフェロー