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数年前からゴールベースアプローチを聞くようになりました。 私も数年前からゴールベースアプローチを調べ始めました。   これまで見聞きし、調べた内容を整理しましたので、是非ご一読ください。 また、まだままだ手探り […]

  ＦＰビジネスをやっていますとお客様の様々な情報をお預かりすることになり, その時点で「個人情報取扱事業者」となり、個人情報保護法の対象となります。   と言うことで、個人情報保護法について、最低限 […]

ミレニアル世代は一般的に1981年から1995年生まれのことを指します。 2021年時点で26歳から40歳です。   2020年~2040年、このミレニアル世代が30代から50代へ移行し、 会社においては課長・ […]

  AIが発達することで 将来なくなる仕事にFPが入っているかどうかですが、 数年前に見た記事では、   『キャッシュフローや投資アドバイスなどは AIが行い、人間のFPは不要となる。 』 &nbsp […]

粗削りですが、FP向けIT成熟度モデルを作ってみました。   本来は COBITという、ITガバナンスの成熟度を測るモデルですが、 FPにそれを当てはめてもピンとこないので、 FPビジネスの実情に合わせて作って […]

顧客管理、ちゃんとできていますか？   ライフプランソフトのデモで、多数のFPさんとお話しする機会がありますが、 顧客管理システムを、そろそろ入れないといけないのだが、 どれにしようか決めきれないというお話を頂 […]

2020年12月に、知人のFP20人にオンライン面談の比率および課題についてアンケートをしました。   今後もオンライン面談が主流となると思われますので、 オンライン面談での顧客満足度を向上するように工夫が必要 […]

今後の顧客の中心はミレニアム世代（1981-1995年生）、Z世代（1996-2012年生）に移行していきます。   彼らはデジタルネイティブであり、SNSなど使い、口コミなどを確認します。 企業の発信する広告 […]

レベニューマネジメントという言葉をご存じですか？ 航空業界、ホテル業界で良く使われている手法で、 ＝＝ 在庫の繰り越しができないビジネスにおいて、需要を予測して売上高（レベニュー）の最大化を目ざした販売の管理方法。 ＝＝ […]

何歳まで働くべきか、何歳まで働けば生涯に渡り資金が枯渇しないかなど シミュレーションをしなければ分かりません。 今回は、そういった場合の入力についてご紹介します。 収入 想定される収入を収入欄に入力してください。 退職金 […]