FPビジネス

数年前からゴールベースアプローチを聞くようになりました。 私も数年前からゴールベースアプローチを調べ始めました。   これまで見聞きし、調べた内容を整理しましたので、是非ご一読ください。 また、まだままだ手探り […]

ミレニアル世代は一般的に1981年から1995年生まれのことを指します。 2021年時点で26歳から40歳です。   2020年~2040年、このミレニアル世代が30代から50代へ移行し、 会社においては課長・ […]

  AIが発達することで 将来なくなる仕事にFPが入っているかどうかですが、 数年前に見た記事では、   『キャッシュフローや投資アドバイスなどは AIが行い、人間のFPは不要となる。 』 &nbsp […]

顧客管理、ちゃんとできていますか？   ライフプランソフトのデモで、多数のFPさんとお話しする機会がありますが、 顧客管理システムを、そろそろ入れないといけないのだが、 どれにしようか決めきれないというお話を頂 […]

2020年12月に、知人のFP20人にオンライン面談の比率および課題についてアンケートをしました。   今後もオンライン面談が主流となると思われますので、 オンライン面談での顧客満足度を向上するように工夫が必要 […]

レベニューマネジメントという言葉をご存じですか？ 航空業界、ホテル業界で良く使われている手法で、 ＝＝ 在庫の繰り越しができないビジネスにおいて、需要を予測して売上高（レベニュー）の最大化を目ざした販売の管理方法。 ＝＝ […]

  成功したビジネスは、ゼロから考えだしたのではなく、 異業種のモデルを模倣したものが多数あります。   模倣をテーマにした本もあります。 アマゾンで高評価のようです。 　  そして、ドラッカーも 『 […]

  FPビジネスをどうやって付加価値を高めていくか？   ヒントは『ファミリーオフィスのサービスを知ること』かもしれませんので、 今回はファミリーオフィスについて、書いてみます。   FPビ […]

  個人向けの金融アドバイザーとして成功するには 金融のスキルは当然として、 それ以外にも必要なスキルは多岐に渡ります。   そこで参考になるのは、アメリカの事例な訳でして、 そのままそっくりとはいき […]

職業をFPなど（保険の営業マン、IFAなど）を選んだ場合、 年収1000万円はいきたいな、できれば年収2000万円になりたいなと思ったことでしょう。   それを達成するには、どのくらいの顧客が必要なのでしょうか […]