ライフプラン

数年前からゴールベースアプローチを聞くようになりました。 私も数年前からゴールベースアプローチを調べ始めました。   これまで見聞きし、調べた内容を整理しましたので、是非ご一読ください。 また、まだままだ手探り […]

必要保障額の計算方法ってご存じですか？   ライフプランソフトによって、計算式は異なるのかもしれません。 YouWillでも算出しているのですが、そこだけだと問題点があります。   何が問題点で、どう […]

  YouWillは ＝＝＝＝ FP、保険代理店様、IFA様向け  難しすぎない、手間は最小限 でも、プロが必要かつ十分な機能を搭載！ ＝＝＝＝ をキャッチコピーにしています。   その中で、IFAの […]

あるFPの方に、「私の顧客は富裕層が中心なのでライフプランは不要」と言われたことが気になっていました。 その時は、「そうですか。。」で終わってしまったのですが。   結論としては、「富裕層にもライフプランは必要 […]

今回は住宅と住宅ローンの機能のご紹介です。   住宅予算の適正額のアドバイスをしているFPも多いのではないでしょうか。   素早く作成したい方には自動計算された結果を、 個別にカスタマイズしたい場合は […]

今年の梅雨は長いですね。 唯一の趣味のテニスも、雨で中止続きで、開発に精がでております。   さて、完成が伸びておりましたが、本当に完成間近となってきました。   HPの改修、マニュアルの作成も実施予 […]

何人かのFPと話をすると、 『どのライフプランを使うか悩んでいる』 『100点のソフトはないが、まだマシだから定番のソフトを使っている。』 などを聞きました。   今回は、ライフプランソフトの開発コンセプト　に […]

  『それを言っちゃあ終しめぇよ』になりますが、 ライフプランを作成してどのくらいの人が、最後までプラン通りにいくでしょうか。   たぶん、当初は想定していなかった事態が起こり、 再度プランの見直しが […]

　   ゴールベースアプローチってご存じですか？   実はアメリカのFPはゴールベースアプロ―チが主流です。   2020年代は日本でもゴールベースアプローチが主流になってくると思いますので […]

  ライフプランソフトって大きく２種類に分類されるってご存じですか？ 簡単にご紹介しますね。   ライフプランの種類 ２種類というのは、   １つ目が『キャッシュ ベース』のライフプラン ２ […]