IFAの方でライフプランを作成しているのは5%程度と推測しています。

作っているIFAの方は、
取引額の増加」、「顧客数の増加」、「長期契約(継続率)の増加」となっています。

ライフプランソフトYouWillの
3つのポイント

YouWillのユーザー様の成果がどんどん上がっています!

取引額の増加

ライフプランの作成プロセスでは、相談者様の収入や資産をお聞きすることになります。
これまでは部分的にしかご相談頂けなかったが、相談者様の資産全体が、トータル的な提案が可能になります。

長期契約の増加

ライフプランで必要な老後資金(目標額)を算出して、積立を行うなど、長期的な行動を設定します。

そうすることで、短期的な結果に一喜一憂することなく、長期的な目標に向かって判断してもらえます。

保険、不動産などの契約も増加

ライフプランは住宅予算診断、保険の見直しなども同時に行うことができます。
保険の契約、不動産の売買など、証券以外の取引も可能になります。

主な特徴

投資の積立・据置・取崩の計算

例えば、公的年金だけで老後資金が不足する場合、資産の取崩しが必要になります。70歳~90歳までの間、資産を3%で運用しながら取崩す場合、40歳から70歳までいくら積立をすればよいか?など容易に算出ができます。
他にも、5年後に住宅の頭金で300万円貯めたい場合、3%で運用するならば毎月幾ら積立が必要か?など様々な計算ができます。

スライダーでリアルタイムにグラフが変化

住宅ローンの借入額、毎月の積立額や利率をスライダーで変更すると、リアルタイムで、収支推移表やBS推移表が変化します。
変化したグラフを見ながら、適正値の算出が可能です。

簡単入力!(1か月で慣れます)

これまでライフプランソフトの利用経験のないIFAの方にもご利用を頂いていますが、1カ月程度で慣れています。

ライフプランを作成するようになり、年金や不動産などの理解も進みスキルアップされています。

マニュアルや動画なども充実しています!


不動産、保険、年金の提案もできる

不動産、保険、年金も入力画面に沿って入力することで、自動で計算されます。
「住宅購入の予算診断」、「保険の見直し」、「iDeCoやDC」の提案など幅広く利用できます。

比較機能で提案の効果が一目瞭然

「投資をした場合、しなかった場合」「5000万円の家を買った場合、6000万円の家を買った場合」「65歳で引退した場合、70歳で引退した場合」など様々なシナリオを簡単に作成できます。

これらを比較して表示することで、どのシナリオが最適化分かり、適切な提案ができます。

必要十分な機能を搭載

保険会社が無料で提供するソフトは簡便すぎて、「入力したいことが入力できない」、「ざっくり過ぎて課題が見えない、効果が分からない」と言う問題があります。

YouWillは100人のFPにヒアリングをして必要十分な機能を搭載しています。

「必要十分な機能の搭載」と「簡単な入力」の両立をしています

欧米のアドバイザーはソフトを熟知

投資アドバイザーの業界は、欧米の方が日本より20年から30年進んでいると言われています。
これはアドバイザーが利用するソフトでも言えます。

欧米のアドバイザーはライフプランソフト(ファイナンシャルプランソフト)で
現状把握と課題発見を行い、
更に目標達成のための資産運用のプランニング(ゴールベースアプローチ)を行っています。

YouWillも目標達成のために、どういった資産運用か必要か算出します。

ゴールベースアプローチの手順

最初の段階で、ライフプランニング(ファイナンシャルプランニング)を行い、目標設定を行った上で
投資方針の設定、保険の見直しなど行います。

最初にライフプランを行っているため、
資産全体
が把握でき、要望希望もヒアリングできているため
ミスマッチのない提案が可能となります。


利用者の声

バリューアドバイザーズ 牧元 拓也様

お客様より、金融資産だけでなく他の資産や負債について

情報を開示頂けるようになりました。

その結果、部分的でなく、包括的な提案をすることができるため

お客様の信頼を得ることができ、案件を成約することができました。


料金

まずはBasicプランでライフプランに慣れて頂き、
ライフプランの共有や顧客ポータルの活用が必要になったらSプランに変更してください。

Basicプラン

料金

年契約 月額3,900円(税別)

月契約 月額5,900円(税別)

機能

ライフプラン


Sプラン

料金

年契約 月額5,900円(税別)

月契約 月額7,900円(税別)

機能

ライフプラン作成
顧客ポータル
CRM連携


1週間の無料トライアルができます。

1週間の無料トライアルで、是非お試しください!


【セミナー】YouWillを分かり易く説明!

ライフプラン作成講座について、オンラインセミナーと動画でご案内します。