2021年3月30日 『Sプラン』 リリース
3月30日に新プランの『Sプラン』をリリースします。
『Sプラン』のSは Share＝シェア の略で
新規で『顧客ポータル』と『CRM（顧客管理システム）連携』の機能を追加し、
情報をシェアすることができます。
Table of Contents
Sプラン概要
Sプランは、
- ・相談者様との情報共有による関係強化、効率化
- ・YouWillとCRMの連携により情報の一元化
- ・CRMの導入による業務の大幅な効率化
を目的としています。
【イメージ図】
料金
料金は年契約が月額5900円（税別）、月契約が月額7900円（税別）となります。
※Zohoは別途費用が発生します。
顧客ポータル
顧客ポータルは、相談者様一人一人に専用のポータルサイトを作成し
相談者の家族情報の入力・修正、作成したライフプランのレポートの共有、
FPのプロフィールの掲載、簡単な事前ヒアリングの機能があります。
顧客ポータルの詳細はこちら
顧客ポータル トップ画面
解説動画（2分20秒）
CRM（顧客管理システム）連携
世界で6000万人のユーザーがいるZohoというソフトウェアと連携します。
ZohoはCRM（顧客管理システム）のほか、メール配信、電子署名、マーケティング、請求など
FP業務に便利な機能を有しています。
YouWillの顧客情報（姓名、メールアドレス）とZohoの顧客情報が連携し、
情報を一元管理できるようになります。
Zohoについては、Zohoの代理店とFP向けサービスを企画中です。
おってご案内いたします。
（参考）ZohoのHP