2021年3月30日　『Sプラン』　リリース

3月30日に新プランの『Sプラン』をリリースします。

『Sプラン』のSは　Share＝シェア　の略で

新規で『顧客ポータル』と『CRM（顧客管理システム）連携』の機能を追加し、

情報をシェアすることができます。

Sプラン概要

Sプランは、

を目的としています。

【イメージ図】

料金は年契約が月額5900円（税別）、月契約が月額7900円（税別）となります。

※Zohoは別途費用が発生します。

顧客ポータルは、相談者様一人一人に専用のポータルサイトを作成し
相談者の家族情報の入力・修正、作成したライフプランのレポートの共有、
FPのプロフィールの掲載、簡単な事前ヒアリングの機能があります。

顧客ポータルの詳細はこちら

世界で6000万人のユーザーがいるZohoというソフトウェアと連携します。

ZohoはCRM（顧客管理システム）のほか、メール配信、電子署名、マーケティング、請求など
FP業務に便利な機能を有しています。

YouWillの顧客情報（姓名、メールアドレス）とZohoの顧客情報が連携し、
情報を一元管理できるようになります。

Zohoについては、Zohoの代理店とFP向けサービスを企画中です。
おってご案内いたします。

（参考）ZohoのHP