FP向け顧客管理システム「ZoIS FP」の説明会
FP向け顧客管理システム「ZoIS FP」の説明会を開催します。
ZoIS FPの機能の説明だけでなく、
FPビジネスのデジタルシフトをどのようにするかなど、
役立つ情報をご提供できると思います。
Table of Contents
『ZoIS FP』リリースまでの経緯
パッケージ化して安価に提供
と言います。
ZoIS FPで出来ること
顧客情報の一元化
相談予約の受付
メルマガ配信、ステップメール
電子契約
請求管理
名刺登録
次回面談のリマインド
請求
ドキュメント管理
などFPが必要とする機能の多くを網羅しており、
業務のデジタル化と、デジタルマーケティングができる体制が整います。
でも100点ではありません。
先にお伝えしておくと、日本語が変だったり、日本人感覚からすると「？」の機能もあります。
ですが、メリットも多数あります。
Zohoの導入にITのスキルが必要か？
正直言ってZohoの導入は大変です。
私は自力でやりました。
初期設定を色々とする必要があり、その設定をどこの画面でやるのか？
システム導入だけでなく業務フローの設計などなど
大いに悩み、相当な時間を費やしました。
しかし、設定が終わると、ITスキルは要りません。
基本操作を覚えると、
面談記録の作成、メールの一斉配信、面談予約の受付
名刺交換した場合はスマホで写真を撮って登録など
一般の人でもできることを時間を掛けずにやっています。
随分と楽になりました。
この導入作業を軽減できるようにパッケージは作ってありますので、
ITスキルはそれほど要らないと思います。
よくある質問
Q、エクセルで管理している顧客情報や、他システムの情報をインポートできますか？
A、はい、インポートできます。
事前にインポートできるフォーマットにエクセルを修正することでインポートできます。
ZohoIS FPの説明会を開催します。
そのZohoIS FPの説明会を開催します。
日時（再）
2021年5月17日（月）19：00-21：00
セミナー内容
セミナーではZoIS FPのご紹介だけでなく、
デジタルマーケティングや
業務のデジタル化など
皆様のFPビジネスに役立つことをご案内します。
参加特典
ZoIS FPのリリース記念の特別料金をご案内します。
参加費
無料
申込方法
下記のフォームからお申込みください。
お申込み後にメールでZoomのURLをお送りします。
追伸
各業界でデジタルシフトが進んでいますが
情報システム部などのないスモールビジネスのFPにおいて
単独でデジタルシフトを進めるのは困難です。
今回のセミナーで、情報収集だけでも良いと思いますので
是非ご参加ください。