ゴール

概要

ライフプランを作る際に、色々な夢や希望をお聞きすることと思います。

そのヒアリングした夢や希望をゴールに登録して、プランに反映・非反映をして

推移表を作成することができます。

現時点のゴールは支出を伴うもののみの登録が可能で、

ゴール支出は以下のタイプが設定されています。

これらをプランに反映・非反映をして、

例えば、毎年海外旅行に行くゴールと、5年に1回行くゴールを作成し、

プランに反映・非反映を行い、現実性や、達成のための手法を検討する際に利用します。

入力方法

新規登録の方法

顧客詳細画面に下段の「ゴール」ボタンをクリック

ゴール一覧の「ゴールの新規作成」をクリック

ゴールを登録

ゴール詳細でゴール支出を登録。

ゴール支出を選択し、適宜、対象の家族も選択

プランでの利用方法

ゴールを登録すると、プラン入力画面のメニューバーに「ゴール」が追加されます。

プランに反映したいゴールにチェックを入れると、プランに反映します。

グラフの横でもチェックのオンオフが可能です。

ゴールを考慮した収支推移表

ゴールを登録した場合、ゴールを表示した収支表も追加されます。