レポートの作成

レポートは下記の手順で作成します。

レポート作成手順

「顧客一覧」または「顧客詳細」から対象を選択

「レポートの新規作成」をクリック

レポート対象のプランの選択、必要事項の入力。最後に登録をしてください。

※ライフプラン作成の背景、ライフプランにおける希望、現状課題、ご提案の概要が全てブランクの場合は

レポートには表示されません。

 

レポートのPDF化

レポートはPDF化が可能です。

プランが複数ページの場合は大量となり、PDF化はサーバーの負荷が大きくなりますので、

出力タイプが「比較表 + 収支・BS推移表」の場合、最大4プランを同時にPDF化が可能です。

それ以外はPDF化は1プランずつとなります。