基本的な操作方法

YouWillの基本的な操作方法をご案内します。

利用開始前にご覧ください。

 

FAQもご参考にしてください。

 

プランの新規作成

画面右上の「顧客一覧」から作成してください。

レポートの作成・印刷

レポートは「プラン一覧」から作成します。

(1)「プラン一覧」の「レポート一覧」をクリック

(2)「レポート一覧」の「レポートの新規作成」をクリック

(3)「レポート登録」画面で、レポート名、出力タイプ、出力対象などを選択してください。

※出力タイプで、全部印刷、収支のみ印刷など選んでください。

※複数のプランを比較表示できますので、出力対象で対象を選んでください。

 

 

期間

基準年

プランの始まりの年度を基準年と呼びます。

プランを作成時の日付から基準年は自動で設定されます。

将来のプランを作成したい場合も、現在から将来時点の収支や資産運用の結果ですので、作成時の年が自動設定となります。

年度、年齢

年度は4/1から翌年の3/31の1年間とします。

年齢は4/2から翌年の4/1で区切ります。

その年度の誕生日後の年齢を、その年度の年齢とします。

(例)1980年4月1日生 → 1979年度生まれ 

   1980年4月2日生 → 1980年度生まれ

 

〇歳~〇歳

開始の歳は年始4/1から、終了の歳は年度末の3/31。

(例1)

1978年5月生まれは基準年2020年時点で42歳

42歳~42歳と入力した場合、2020/4/1~2021/3/31の1年間となります。

42歳~44歳と入力した場合は、2020/4/1~2023/3/31の3年間となります。

 

 

死亡のタイミング

寿命年齢や必要保障額の試算で使う寿命年齢・死亡年齢は

その年齢の年度の4/1に死亡したこととします。

そのため、その年齢(年度)給与は発生せず、住宅ローンの団信に加入していた場合はローンの返済もありません。

 

(例)43歳(2021年度)で死亡した場合

    42歳(2020年度) 43歳(2021年度)
収入 給与 入力された額 不発生(ゼロ円)
遺族年金 不発生 4/1から発生
保険金 4/1に保険金発生
支出 生活費 入力された額 入力された額×「世帯主または配偶者の死亡時 前年の●%)
住宅ローン 計算された額 団信加入していれば負債額がゼロとなり、住宅ローンはゼロ
     

 

 

寿命年齢

世帯主、配偶者、被扶養者は寿命年齢(最大120歳)を設定することができます。

子は寿命年齢を設定することはできません。

 

ツールチップ

入力項目で分かりにくい箇所に、ツールチップを入れています。

クリックすると、注意事項、説明書き、計算ロジックが表記されます。

 

サイドバーの表示・非表示

画面上の三本線のマークをクリックするとサイドバーの表示・非表示が切り替わります。

 

+ボタン、-ボタン

画面上の+ボタンで入力欄を追加します。

-ボタンで入力欄を削除します。

 

エラーメッセージが出た場合に行を-ボタンで削除するとエラーが解消されます。

グラフの拡大ボタン

グラフの右上のボタンを押すと、グラフが拡大されます。

 

『一時保存』『確定』

 

『一時保存』は、新規で作成したプランを途中で保存する場合はを使ってください。

『確定』はプランへの入力が完了したら押してください。『確定』押下後にグラフなどに反映します。

万一、ブラウザーがフリーズした場合などは、最後に『確定』押下した時の状態で保存されます。

 

コピー機能

プラン一覧に『コピー』ボタンがあります。

必要箇所だけ変更をして、新たなプランを作成してください。

ロック機能

プラン一覧に『ロック』ボタンがあります。

ロック中はプランの変更(確定)が出来ませんので、変更をしたくないプランにはロックを掛けてください。

 

エラーメッセージ

エラーメッセージが出た場合は、入力の不足している箇所を入力するか、

不要な場合は削除ボタンで対象項目を削除してください。

 

ヒアリングシート

エクセルのヒアリングシートを参考に添付します。

適宜修正してお使いください。

ヒアリングシート