基本的な操作方法

YouWillの基本的な操作方法をご案内します。

利用開始前にご覧ください。

FAQもご参考にしてください。

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プランの新規作成

画面右上の「顧客一覧」から作成してください。

レポートは「プラン一覧」から作成します。

（１）「プラン一覧」の「レポート一覧」をクリック

（２）「レポート一覧」の「レポートの新規作成」をクリック

（３）「レポート登録」画面で、レポート名、出力タイプ、出力対象などを選択してください。

※出力タイプで、全部印刷、収支のみ印刷など選んでください。

※複数のプランを比較表示できますので、出力対象で対象を選んでください。

基準年

プランの始まりの年度を基準年と呼びます。

プランを作成時の日付から基準年は自動で設定されます。

将来のプランを作成したい場合も、現在から将来時点の収支や資産運用の結果ですので、作成時の年が自動設定となります。

年度、年齢

年度は4/1から翌年の3/31の1年間とします。

年齢は4/2から翌年の4/1で区切ります。

その年度の誕生日後の年齢を、その年度の年齢とします。

（例）1980年4月1日生　→　1979年度生まれ　

　　　1980年4月2日生　→　1980年度生まれ

〇歳～〇歳

開始の歳は年始4/1から、終了の歳は年度末の3/31。

（例１）

1978年5月生まれは基準年2020年時点で42歳

42歳～42歳と入力した場合、2020/4/1～2021/3/31の1年間となります。

42歳～44歳と入力した場合は、2020/4/1～2023/3/31の3年間となります。

死亡のタイミング

寿命年齢や必要保障額の試算で使う寿命年齢・死亡年齢は

その年齢の年度の4/1に死亡したこととします。

そのため、その年齢（年度）給与は発生せず、住宅ローンの団信に加入していた場合はローンの返済もありません。

（例）43歳（2021年度）で死亡した場合

		42歳（2020年度）	43歳（2021年度）
収入	給与	入力された額	不発生（ゼロ円）
	遺族年金	不発生	4/1から発生
	保険金	－	4/1に保険金発生
支出	生活費	入力された額	入力された額×「世帯主または配偶者の死亡時　前年の●％）
	住宅ローン	計算された額	団信加入していれば負債額がゼロとなり、住宅ローンはゼロ