Zoho連携

Sプランをご契約いただき、別途、顧客管理システムのZohoの契約を頂くと

YouWillとZohoの連携が可能になります。

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連携対象プラン

Zohoには様々なプランがありますが、

ZohoCRM、ZohoCRMプラス、ZohoOneなど、中核となるZohoCRMを含んだプランにご契約いただく必要があります。

ZohoBiginは対象外です。

以下の手順で連携してください。

①画面右上の「組織管理」の「組織情報」をクリック

②連携ボタンをクリック

③Zohoのアカウントを取得している場合は、このような画面がでますので、

「承諾する」をクリック

④連携が完了していれば、連携状態が「連携処理実行中」になります。

世帯主の以下の情報がYouWillとZohoで連携します。

姓
名
姓カナ
名カナ
誕生日
性別
都道府県
電話番号
電話番号(サブ)
Eメール
メールアドレス(サブ)

同期は

YouWill→Zoho　リアルタイム

Zoho→YouWill　1時間毎

で行います。

YouWillとZohoの両方に同一の顧客の情報があった場合、

メールアドレスが同一であれば紐づけします。

メールアドレスが一致しない場合は紐づけされません。

・顧客のクライアントポータルの画面の顧客情報の変更をした場合、

連動してZohoも変更されます。

・Zohoには変更履歴があり、いつ何が変更されたか確認ができます。