4操作方法

概要 ライフプランを作る際に、色々な夢や希望をお聞きすることと思います。 そのヒアリングした夢や希望をゴールに登録して、プランに反映・非反映をして 推移表を作成することができます。   現時点のゴールは支出を伴 […]

入力を迷う内容をいくつかまとめましたので、参考にしてください。   奨学金 世帯主または配偶者の奨学金は「負債」の欄に入力してください。 子が借りた奨学金は扶養の外れた子に返済義務がありますので、通常は入力しま […]

  YouWillの年度は４月～翌年３月となっております。 ４月から月数が経過してライフプランを作成すると、４月時点の現預金が分からないため 現在の月の現預金の額で入力することができます。   &nb […]

基準年を変更する際に、調整が必要な個所 現預金 現預金は基準年の4月時点のものとなっています。 例えば、基準年が2021年度の場合2021年4月想定となっており、 2021年度末には2021年4月時点の現預金＋2021年 […]

Sプランをご契約いただき、別途、顧客管理システムのZohoの契約を頂くと YouWillとZohoの連携が可能になります。   連携対象プラン Zohoには様々なプランがありますが、 ZohoCRM、ZohoC […]

クライアントポータルを利用するためには予め 顧客のメールアドレスの登録が必要です。   アカウント発行方法 アカウントの発行 顧客一覧からアカウントを発行したい顧客を選択して、顧客詳細を開きます。 アカウント発 […]

グラフ・レポートに表示項目の内訳を確認したい場合、 リンク先のエクセルで、確認したいグラフや推移表の列で、フィルターを使って、対象の項目を選択してください。   一覧の見方は左の3列に項目、左から4列目以降に各 […]

レポートは下記の手順で作成します。 レポート作成手順 「顧客一覧」または「顧客詳細」から対象を選択 「レポートの新規作成」をクリック レポート対象のプランの選択、必要事項の入力。最後に登録をしてください。 ※ライフプラン […]

ライフプランソフトには、必要保障額が算出されています。 YouWillでも算出しているのですが、そこだけだと問題点があります。   必要保障額の計算方法 まず計算式を書くと 必要保障額＝　　死亡年齢以降の支出の […]

遺族年金は、支給条件組合せに沿って支給の可否を決定します。 寡婦年金は対象外としています。   遺族基礎年金 対象者 配偶者と子（YouWill上では18歳以下、障害20歳以下）の人数をカウントして、以下の金額 […]